Mandantenaufnahme ohne Portal-Passwort
Der klassische Fehlschlag bei professionellen Dienstleistungen ist ein sicheres Portal, in das sich die Mandantschaft nicht einloggen kann. Ein Code auf dem Mandatsvertrag oder am Empfangstresen öffnet das Aufnahmeformular direkt, auf dem Gerät, das die Kamera und die Dokumente in der Fotomediathek hat.
- Onboarding neuer Mandate mit Identitätsprüfung direkt auf dem Smartphone
- Jährliche Informationsanfragen, der wiederkehrende Schmerzpunkt in Steuerberatung und Versicherung
- Dokument-Upload, bei dem der Beleg fotografiert statt am Schreibtisch eingescannt wird
- Schaden- und Mandatseröffnung in dem Moment, in dem die Motivation da ist
Rechnungen, die bezahlt werden
Ein Zahlungscode neben der Summe, mit vorausgefülltem Betrag und Verwendungszweck, beseitigt die zwei häufigsten Gründe für eine verspätet bezahlte Rechnung: Der Verwendungszweck wird falsch abgetippt, und niemand findet die Zahlungsseite. Für Häuser, die monatlich abrechnen, ist das die Änderung mit dem höchsten Ertrag.
Termine und Nachfassen
- Ein Buchungscode auf jedem Dokument, jeder Visitenkarte und jeder gedruckten E-Mail-Signatur
- Ein Feedback-Code am Ende eines Mandats, der genau die Referenzen liefert, nach denen das Marketing ständig fragt
- Ein Code auf dem Aktendeckel, der den Bearbeitungsstand öffnet und aus dem Statusanruf eine Selbstauskunft macht
Empfehlungen, endlich messbar
Professionelle Dienstleistungen leben von Empfehlungen und messen sie so gut wie nie. Geben Sie jedem Empfehlungspartner, jedem Netzwerk und jedem Verzeichniseintrag einen eigenen dynamischen Code auf das Material, das dort ausgegeben wird. Nach einem Quartal wissen Sie, welche Beziehungen Anfragen bringen und welche reine Geselligkeit sind.
Vertraulichkeit, ohne Ausnahmen
- Codes müssen auf Ihre eigene Domain auflösen, nie auf einen fremden Kurzlink-Dienst, den die Mandantschaft nicht überprüfen kann
- Codieren Sie niemals Mandantendaten, Aktenzeichen oder Kontodaten in das Muster
- Ein Scan sollte auf einer Informationsseite oder einem Login landen, nie direkt auf einer authentifizierten Seite
- Aufbewahrung und Einwilligung für Scan-Analysen folgen denselben Regeln wie die Website, beschrieben im Einwilligungs-Leitfaden
- Verwenden Sie für alles, was gedruckt und öffentlich ausgehängt wird, manipulationssicheres Material, damit ein Code nicht unbemerkt ausgetauscht werden kann
Fangen Sie mit zwei an
Die Häuser, die hier Nutzen ziehen, rollen nicht fünfzehn Codes aus. Sie setzen einen Zahlungscode auf die Rechnung und einen Buchungscode auf den Mandatsvertrag, messen beide ein Quartal lang und erweitern auf Basis der Zahlen.
QR-Codes in 4 Schritten in einem Dienstleistungsunternehmen einführen
Setzen Sie einen Zahlungscode auf jede Rechnung
Neben die Summe, mit vorausgefülltem Betrag und Verwendungszweck. Das ist der schnellste messbare Gewinn in der Branche.
Öffnen Sie die Aufnahme ohne Portal-Login
Ein Code auf dem Mandatsvertrag oder am Empfangstresen, der direkt zum Formular führt, auf dem Gerät, das die Dokumente enthält.
Geben Sie jeder Empfehlungsquelle einen eigenen Code
Partner, Netzwerke und Verzeichnisse bekommen unterschiedliche Codes, damit der Wert einer Empfehlung nicht länger eine Anekdote bleibt.
Halten Sie die Ziele auf Ihrer eigenen Domain
Keine fremden Kurzlink-Dienste, keine Mandantendaten im Muster und kein Scan, der auf einer authentifizierten Seite landet.
Häufig gestellte Fragen
Wie helfen QR-Codes beim Onboarding von Mandanten?
Sie entfernen den Schritt, an dem Mandanten aufgeben: auf den richtigen Bildschirm zu kommen. Ein Scan öffnet das Aufnahmeformular auf dem Smartphone, das die Dokumente und die Kamera ohnehin schon hat.
Beschleunigt ein QR-Code auf der Rechnung die Zahlung wirklich?
Er beseitigt falsch abgetippte Verwendungszwecke und die Suche nach der Zahlungsseite. Das sind die zwei häufigsten Ursachen für verspätete Zahlungen bei professionellen Dienstleistungen.
Ist der Einsatz von QR-Codes bei vertraulichen Mandaten sicher?
Ja, sofern die Codes auf Ihre eigene Domain auflösen, keine Mandantendaten im Muster enthalten und auf einer Informationsseite oder einem Login landen statt auf einem authentifizierten Bildschirm.
Kann ich endlich messen, woher Empfehlungen kommen?
Geben Sie jedem Empfehlungspartner, jeder Gruppe und jedem Verzeichnis einen eigenen dynamischen Code auf deren Material. Scans nach Quelle machen aus einem Jahrzehnt Vermutungen einen Bericht.
Mit wie vielen Codes sollte ein Unternehmen starten?
Mit zwei. Einem Zahlungscode auf Rechnungen und einem Buchungscode auf Mandatsverträgen. Messen Sie ein Quartal lang und erweitern Sie dort, wohin die Zahlen zeigen.
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